Alpha Bank: Προσφορές άνω του 1 δισ. συγκεντρώνει το ομόλογο Tier ΙΙ

Newsroom L&O 04-03-2021 15:13
Alpha Bank: Προσφορές άνω του 1 δισ. συγκεντρώνει το ομόλογο Tier ΙΙ
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα

Το ομόλογο Tier ΙΙ της Alpha Bank συγκεντρώνει ήδη προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις. 

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και σύμφωνα με το Reuters, ήδη η έκδοση έχει συγκεντρώσει προσφορές που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

Η αρχική στόχευση της έκδοσης είναι η άντληση άντληση €500 εκατ., για την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων της τράπεζας.

Η αρχική απόδοση τοποθετήθηκε στο 5,5%, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να τοποθετούν την τελική απόδοση κοντά στο 5%.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αξιολόγησή του θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την S&P.

Η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα προσθέσει στον δείκτη κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 150 μονάδες βάσης.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη έκδοση στην οποία προχωρά η Alpha Bank η οποία είχε αντλήσει τον Φεβρουάριο του 2020 κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%.

Πηγή: newmoney.gr

TAGS

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo